في عالم تشابهت به قوام مصاصي الدماء -يدعوهم البشر بالشياطين- مع البشر، تتشابك خيوط قدر بطلنا يوكي أنزاي مصاص الدماء الهجين مع الفتاة تسوكاسا تايرا عندما ينقذها من هجوم أحد مصاصي الدماء مما يتسبب بتورطهما في مؤامرة لمنظمة خفية...